人壽保險(xiǎn)代理人市場(chǎng)行為規(guī)范

內(nèi)容簡(jiǎn)介

市場(chǎng)行為規(guī)范是倫理道德和各種規(guī)定的結(jié)合，它是指保險(xiǎn)公司和代理人怎樣規(guī)范自己的行為以符合倫理道德標(biāo)準(zhǔn)，遵守監(jiān)管保單銷售、保單承保、保單簽發(fā)、服務(wù)的相關(guān)法律和規(guī)定。本書的主要目的就在于識(shí)別和討論在這一過(guò)程中常常出現(xiàn)的市場(chǎng)行為規(guī)范問(wèn)題以及解決這些問(wèn)題的方法。通過(guò)本書，可以:

● 使代理人清楚地認(rèn)識(shí)到在銷售人壽保險(xiǎn)的過(guò)程中自己的作用和責(zé)任，尤其是對(duì)市場(chǎng)行為規(guī)范承擔(dān)的責(zé)任;

● 告訴代理人怎樣向客戶介紹自己;

● 指導(dǎo)代理人怎樣為客戶推薦符合客戶需求的保險(xiǎn)產(chǎn)品，怎樣介紹保險(xiǎn)產(chǎn)品;

● 識(shí)別在銷售和服務(wù)過(guò)程中需要記錄的關(guān)鍵地方;

告訴代理人恰當(dāng)?shù)匿N售方式和遵守市場(chǎng)行為規(guī)范是如何促進(jìn)業(yè)務(wù)成功的。[1]

圖書目錄

第l章 市場(chǎng)行為規(guī)范簡(jiǎn)介

1.1 為什么需要市場(chǎng)行為規(guī)范?

l.2 以恰當(dāng)?shù)姆绞介_(kāi)展業(yè)務(wù)

1.3 市場(chǎng)行為規(guī)范和壽險(xiǎn)代理人

1.4 市場(chǎng)行為規(guī)范和銷售說(shuō)明

1.5 市場(chǎng)行為規(guī)范的四根支柱

1.6 結(jié)論

復(fù)習(xí)題

第2章 接近潛在客戶

2.1 電話接近

2.2 利用印刷好的營(yíng)銷材料

2.3 針對(duì)年長(zhǎng)者的營(yíng)銷

2.4 專業(yè)介紹

2.5 結(jié)論

復(fù)習(xí)題

第3章 事實(shí)發(fā)現(xiàn)和需求分析

3.1 事實(shí)發(fā)現(xiàn)

3.2 需求分析

3.3 設(shè)計(jì)解決方案

3.4 記錄

3.5 結(jié)論

復(fù)習(xí)題

第4章 推薦產(chǎn)品

4.1 有根據(jù)的決定

4.2 產(chǎn)品介紹綜述

4.3 完全信息披露

4.4 避免不實(shí)陳述

4.5 保單說(shuō)明

4.6 保單更換

4.7 結(jié)論

復(fù)習(xí)題

第5章 完成投保申請(qǐng)并提交

5.1 代理人和投保申請(qǐng)

5.2 第一筆保費(fèi)

5.3 會(huì)面結(jié)束之前

5.4 其他要求的文件

5.5 返回辦公室:文件工作的樂(lè)趣

5.6 結(jié)診

復(fù)習(xí)題.

第6章 保單交付和后續(xù)服務(wù)

6.1 符合倫理的市場(chǎng)行為規(guī)范創(chuàng)造商業(yè)機(jī)遇

6.2 保單交付

6.3 提供后續(xù)服務(wù)

6.4 問(wèn)題的一般原因

6.5 結(jié)論

復(fù)習(xí)題

第7章 記錄保存和辦公管理.

7.1 書面記錄

7.2 記錄保存

7.3 結(jié)論

復(fù)習(xí)題

復(fù)習(xí)題參考答案

復(fù)習(xí)測(cè)試題[2]