人壽保險代理人市場(chǎng)行為規范

內容簡(jiǎn)介

市場(chǎng)行為規范是倫理道德和各種規定的結合，它是指保險公司和代理人怎樣規范自己的行為以符合倫理道德標準，遵守監管保單銷(xiāo)售、保單承保、保單簽發(fā)、服務(wù)的相關(guān)法律和規定。本書(shū)的主要目的就在于識別和討論在這一過(guò)程中常常出現的市場(chǎng)行為規范問(wèn)題以及解決這些問(wèn)題的方法。通過(guò)本書(shū)，可以:

● 使代理人清楚地認識到在銷(xiāo)售人壽保險的過(guò)程中自己的作用和責任，尤其是對市場(chǎng)行為規范承擔的責任;

● 告訴代理人怎樣向客戶(hù)介紹自己;

● 指導代理人怎樣為客戶(hù)推薦符合客戶(hù)需求的保險產(chǎn)品，怎樣介紹保險產(chǎn)品;

● 識別在銷(xiāo)售和服務(wù)過(guò)程中需要記錄的關(guān)鍵地方;

告訴代理人恰當的銷(xiāo)售方式和遵守市場(chǎng)行為規范是如何促進(jìn)業(yè)務(wù)成功的。[1]

圖書(shū)目錄

第l章 市場(chǎng)行為規范簡(jiǎn)介

1.1 為什么需要市場(chǎng)行為規范?

l.2 以恰當的方式開(kāi)展業(yè)務(wù)

1.3 市場(chǎng)行為規范和壽險代理人

1.4 市場(chǎng)行為規范和銷(xiāo)售說(shuō)明

1.5 市場(chǎng)行為規范的四根支柱

1.6 結論

復習題

第2章 接近潛在客戶(hù)

2.1 電話(huà)接近

2.2 利用印刷好的營(yíng)銷(xiāo)材料

2.3 針對年長(cháng)者的營(yíng)銷(xiāo)

2.4 專(zhuān)業(yè)介紹

2.5 結論

復習題

第3章 事實(shí)發(fā)現和需求分析

3.1 事實(shí)發(fā)現

3.2 需求分析

3.3 設計解決方案

3.4 記錄

3.5 結論

復習題

第4章 推薦產(chǎn)品

4.1 有根據的決定

4.2 產(chǎn)品介紹綜述

4.3 完全信息披露

4.4 避免不實(shí)陳述

4.5 保單說(shuō)明

4.6 保單更換

4.7 結論

復習題

第5章 完成投保申請并提交

5.1 代理人和投保申請

5.2 第一筆保費

5.3 會(huì )面結束之前

5.4 其他要求的文件

5.5 返回辦公室:文件工作的樂(lè )趣

5.6 結診

復習題.

第6章 保單交付和后續服務(wù)

6.1 符合倫理的市場(chǎng)行為規范創(chuàng )造商業(yè)機遇

6.2 保單交付

6.3 提供后續服務(wù)

6.4 問(wèn)題的一般原因

6.5 結論

復習題

第7章 記錄保存和辦公管理.

7.1 書(shū)面記錄

7.2 記錄保存

7.3 結論

復習題

復習題參考答案

復習測試題[2]